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华商基金周海栋:华商甄选回报混合三季度加仓超跌成长 整体配置均衡

来源:鬼哭天愁网 编辑:因果兄弟 时间:2024-07-07 18:21:56

银河证券数据显示,截至2022年9月30日,近一年股票基金、混合基金净值增长率平均值分别下跌了19.67%与13.93%,但也有一些实力强劲的基金走出了不一样的曲线。

近期披露的基金三季报显示,华商甄选回报混合A基金近1年上涨了2.51%,在1061只同类基金中排名第12位,超越业绩比较基准近20个百分点,获得了明显的超额收益!

来源:基金定期报告

数据说明:华商甄选回报混合A过去1年、成立以来业绩及排名

截止日期:20220930 数据来源:基金定期报告、银河证券 华商甄选回报混合C成立未满6个月,不附业绩信息

漂亮的上行曲线离不开扎实的研究功底,华商基金权益投资总监、华商甄选回报混合基金经理周海栋在基金定期报告中表示,2022年三季度,整体经济受到疫情及地产周期的影响,依然处于较为低迷的状态。但由于海外通胀持续超出预期,美联储加息进度和幅度都超出市场预期,整体流动性和全球新兴市场货币和经济都面临较大压力,整体市场呈现单边下跌的局面。尤其是港股,受到海外流动性冲击尤为明显,下跌幅度较大。唯有通胀的主要来源传统能源和替代能源新能源两个方向,基本面保持了较高的景气度,股票也保持了较好的走势。华商甄选回报混合基金在三季度适当减持了部分传统能源,加仓了部分超跌成长,整体组合价值与成长均衡配置,包括有色、煤炭、计算机、电新、电子、医药、机械、化工等。

数据说明:文中数据截至20220930,基金行业数据及基金排名数据由银河证券20221001颁布,基金净值增长率及业绩比较基准收益率数据来自定期报告。华商甄选回报混合属于银河分类“偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)”。超额收益指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较标准的同区间的收益率后的结果。

截至2022.09.30,周海栋具有14.2年证券从业经历(5.9年证券研究经历,8.3年证券投资经历)。周海栋历任基金:华商新趋势优选灵活配置混合2015.5.14至今、华商优势行业灵活配置混合2016.08.05至今、华商盛世成长混合2017.12.21至今、华商乐享互联灵活配置混合A类2018.11.26至2022.09.21、华商恒益稳健混合2020.02.20至今、华商甄选回报混合A类2021.01.19至今、华商乐享互联灵活配置混合C类2021.07.30至今、华商鑫选回报一年持有期混合A/C类2022.05.31至今、华商甄选回报混合C类2022.07.07至今、华商策略精选灵活配置混合2014.05.05至2021.12.21、华商混合2015.9.17-2017.4.21、华商主题精选混合2018.4.11-2019.8.23、华商智能生活灵活配置混合2019.3.08-2020.4.14。

华商甄选回报混合A成立于2021.1.19,于2021.7.14修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%。2021年份额净值增长率为6.23%;同期业绩比较基准增长率分别为-8.26%。业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋2021.01.19至今。

华商甄选回报混合C成立于2022.7.7。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%。截至2022.09.30,该基金成立未满6个月,故在此不附业绩数据信息。投资者可关注基金管理人官网展示的净值信息。

风险提示:如投资者购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成新发基金业绩表现的保证。基金管理人管理的其它基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。基金最新净值信息详见公司官方网站。以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

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