“远洋资本控股”2000万美元贷款逾期,并触发5亿美元债违约
近日,远洋资本10亿债券回售拟展期,如今远洋资本控股再爆贷款逾期,并触发美元债违约,“远洋系”偿债压力不可小窥。
01
违约
近日,澳门国际银行向SINOCL 6.25 06/23/22债券联席账簿管理人发送的函件显示,远洋资本控股有限公司(以下简称“远洋资本控股”)未能按期偿还2000万美元银行贷款,已构成违约,并触发5亿美元债项下违约事件。
澳门国际银行函件函件显示,2021年10月28日澳门国际银行与远洋资本控股签订《贷款合同》,借款金额2000万美元,到期日为2022年8月24日,远洋资本有限公司(以下简称“远洋资本”)作为担保人提供连带担保责任。
然而,远洋资本控股和远洋资本未按照合同到期日还款以及履行担保义务,该笔贷款已处于逾期状态,构成违约。
同时,上述贷款违约或将触发远洋资本控股5亿美元债项下违约事件。
据公开资料,该笔5亿美元债发行于2021年6月,期限两年,票息6.25%,应于2023年6月22日到期,由巨智环球有限公司发行,瑞喜创投有限公司和远洋资本控股提供担保,远洋集团(03377.HK)提供支持函。
此前8月26日,这只美元债交易出现异动,报价48.949,下跌15.549%,收益率121.26%。
《小债看市》统计,目前远洋资本控股存续美元债两只,存续规模7.83亿美元,另一只6%票息美元债将于今年10月25日到期。
存续美元债从股权结构看,远洋资本控股为远洋资本间接控股股东,二者均是远洋集团旗下平台,而远洋集团是旗下不动产投资平台,公司无实际控制人。
今年上半年,“远洋系”存续债券频繁异动、多次被临停,远洋控股集团(中国)有限公司(以下简称“远洋控股”)甚至火速公告回应公司经营问题。
近日,远洋资本10亿债券回售拟展期,如今远洋资本控股再爆贷款逾期,并触发美元债违约,“远洋系”偿债压力不可小窥。
02
偿债压力大
据官网介绍,远洋集团创立于1993年,2007年9月在香港联交所主板上市,远洋控股是其在境内房地产业务最主要运营平台。
远洋集团主营业务包括住宅开发、不动产开发运营、物业服务及建筑建造全产业链服务,协同业务包括房地产金融、养老服务、物流地产、数据地产等。
远洋集团官网从股权结构看,远洋集团的第一大股东为中国人寿,持股比例为29.59%,二股东为大家保险持股29.58%,公司无实际控制人。
股权结构图2018年,远洋集团销售额首次突破千亿,2019和2020年销售金额均为1300亿元。
2021年,远洋集团实现协议销售额1362.6亿元,虽然并入红星地产的销售数据,但仅完成全年销售目标的9成。
据克而瑞数据,2021年远洋集团以1088.1亿操盘金额位居房企第32位;以602.1万平方米操盘面积排第33名,属于中型房企。
克而瑞数据值得注意的是,2021年下半年以来远洋集团的合同销售额有所下滑,销售疲软迹象显现。
2022年前7个月,远洋集团累计销售额约为520.1亿元,同比下滑约16.7%。穆迪预测其2022年合同销售额将下降约25%至1000亿元左右。
但从降幅看,与动辄销售腰斩的民营房企相比,远洋集团的销售下滑程度远远好于行业平均水平。
2021年,远洋集团新增土地建面717万平方米,同比下降9%,其总土储建面为5314万平方米,同比上升39.7%,土储充足。
其中,北京和环渤海区域土储建面占比达47%,土储城市能级仍然以二线为主。
虽然土地储备充足,但远洋集团盈利能力欠佳,深耕能力有待增强。
从业绩上看,2021年远洋集团实现营业收入642.47亿元,同比上升13.7%;实现归母净利润27.29亿元,同比下降4.8%。
近日,远洋集团披露2022年上半年未经审核财务资料显示,期内的全面亏损总额为10.87亿元。
中期业绩公告远洋集团解释称,亏损主要是由于人民币兑美元贬值造成的汇兑亏损,分占合营企业溢利下跌,以及内地整体房地产市场低迷及新冠肺炎疫情持续导致毛利率下降。
另外,远洋集团毛利率持续下滑并仍处于较低水平,2021年末其毛利率为17.52%,同比下降0.98个百分点,公司利润情况对利息及其他收入、其他收益净额、分占合营企业及联营公司业绩的依赖较大。
毛利率情况值得注意的是,远洋集团对合联营项目的委托贷款及往来款规模较大,合联营项目的经营情况将可能对其信用质量产生影响。
今年8月,穆迪将远洋集团高级无抵押评级由Baa3至Ba1,并给出了负面展望;此前6月28日,穆迪将其“Baa3”发行人评级列入下调观察名单,评级展望为“负面”。
同时,惠誉将远洋集团的长期外币发行人违约评级与高级无抵押评级自“BBB-”下调至“BB+”,并将上述所有评级置于负面评级观察名单。
随着信用资质的不断恶化,远洋集团的再融资环境趋紧,面对巨大的偿债压力,今年以来公司已多次变卖资产,套现超120亿。
截至2021年末,远洋集团总资产为2812.52亿元,总负债2048.05亿元,净资产764.47亿元,资产负债率72.8%。
从“三道红线”看,远洋集团剔除预收款后资产负债率为68%,净负债率85%,现金短债比1.45,仍保持绿档。
《小债看市》分析债务结构发现,远洋集团主要以流动负债为主,占总债务的63%。
截至同报告期,远洋集团流动负债有1286.65亿元,主要为应付款项及应付票据,其一年内到期的短期债务有187.33亿元。
相较于短债压力,远洋集团流动性尚可,其账上现金及现金等价物有216.55亿元,较2020年大幅下降45%,但还可以覆盖短债。
在备用资金方面,截至2021年末,远洋集团已获批尚未提用的授信额度超过 2300亿元,可见其财务弹性较好。
银行授信除此之外,远洋集团还有761.39亿非流动负债,主要为长期借贷,其长期有息负债合计735.57亿元.
整体来看,远洋集团刚性债务超千亿,主要以长期有息负债为主,带息债务比为45%。
从偿债资金来源来看,远洋集团主要依赖于外部融资,以债券和银行借款为主,作为香港上市公司其具有畅通的海外债券融资通道。
2021年,远洋集团融资成本保持低位,其平均借贷利率下降至4.96%,同比下降0.14个百分点。
然而,受联合营项目影响,远洋集团其他应收款及其他应付款规模较大,截至2021年末其应收账款及应收票据高达779.7亿元。
总得来看,远洋集团销售疲软,今年上半年业绩亏损;毛利率持续下滑且处于较低水平,盈利能力待提升;土地储备充足但变现能力欠佳;债务规模不断攀升,财务杠杆风险值得关注。
03
多元化转型
远洋集团前身为中远房地产开发公司,系由中国远洋运输(集团)总公司于1993年全额出资设立。
早年间,远洋依靠不动产运营起家,位于北京复兴门的地标性建筑远洋大厦就是其典型代表。
远洋大厦
后来,远洋集团成为较早开始全国化布局的房企之一。
2007年,远洋集团土地储备就广泛分布在环渤海、长三角和珠三角等区域;2011年进入城市增加至19个,全国战略布局初具规模。
2016年,远洋地产更名为远洋集团,走上了多元业务转型之路,逐步向养老、长租公寓、物流、智能化和大数据五个战略新兴业务发力。
然而,多元化转型巨额的投资没有换来盈利,远洋集团很多业务都在尝试后出现“回撤”现象。
2019年上半年,远洋集团开始将养老、长租公寓等新业务从上市公司剥离。
次年7月,远洋集团推进“南移西拓”战略,加速布局长三角、珠三角两大区域,步入武汉、成渝经济圈等区域。
2021年7月,远洋集团、远洋资本与红星控股签署协议,以40亿元收购红星地产70%股权。
此次收购后,红星地产在未来两年每年将会为远洋集团贡献300-400亿元的销售规模,其中绝大多数销售额来源于华东、华中以及华西区域。
这正与远洋集团“南移西扩”战略不谋而合,其在华东、华西、华中的土地储备明显增加。
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